6月 25, 2022

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涂鸦智能通过聆讯:拟回归香港上市 腾讯是重要股东

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  文 | 雷建平

  来源:雷递

  涂鸦智能日前通过港交所上市聆讯,2022年6月22日至6月27日开启招股,预计7月5日在港交所上市。

  一旦上市,涂鸦智能将成为近期以来,又一家回归香港上市的中概股。

  腾讯为重要股东

  涂鸦智能执行董事分别为王学集、陈燎罕、杨懿、刘尧女士;非执行董事为洪婧女士,独立非执行董事分别为黄宣德、邱昌恒、郭孟雄、叶栢东。

  截至2022年4月12日,涂鸦智能创始人兼CEO王学集持股为19.9%,有49.3%的投票权;

截至2022年4月12日,涂鸦智能股权结构

  涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕持股5%,有25.9%的投票权;联合创始人兼CTO周瑞鑫持股为3.8%,有1.3%的投票权;

  Jing Hong持股为2.1%,有0.7%投票权;Scott Sandell持股为21.6%,有7.4%的投票权;腾讯持股为10.2%,有3.5%的投票权。

  年营收3亿美元

  涂鸦智能 (NYSE:TUYA) 提供能够智连万物的云平台,打造互联互通的开发标准,连接品牌、OEM 厂商、开发者、零售商和各行业的智能化需求。

  涂鸦的解决方案赋能并提升合作伙伴和客户的产品价值,同时通过技术应用使消费者的生活更加便利,涂鸦智能的智慧商业 SaaS 为丰富的垂直行业提供智能解决方案。

  涂鸦智能合作伙伴包括飞利浦、施耐德电气、联想等。

  涂鸦智能2019年、2020年、2021年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元、3.02亿美元;经营亏损分别为7344万美元、6985万美元、1.84亿美元;归属于涂鸦的净亏损分别为7048万美元、6691万美元、1.75亿美元。

  涂鸦智能2019年、2020年、2021年经调整净亏损分别为6526万美元、5747万美元、1.09亿美元。

  涂鸦智能2022年第一季度营收为5532.4万美元,较2021年同期的5686.8万美元下降2.7%。

  涂鸦智能2022年第一季度来自物联网PaaS收入为4180万美元,较上年同期的4980万美元下降16.1%;来自SaaS及其他收入为580万美元。

  涂鸦智能2022年第一季度运营亏损为5550万美元,上年同期的运营亏损为4130万美元;Non-GAAP运营亏损为3780万美元,上年同期的Non-GAAP运营亏损为2450万美元。涂鸦智能2022年第一季度运营利润率为-100.3%,上年同期的运营利润率为-72.6%。

  截至2022年3月31日,涂鸦智能持有现金、现金等价物、短期投资9.84亿美元。

  上市一年多 市值蒸发超过120亿美元

  2021年3月,涂鸦智能在美国纽交所上市,募资9.15亿美元;

  涂鸦智能在美股上市过程中,基石投资者对涂鸦智能投资5亿美元,其中,腾讯投资1亿美元,高瓴资本投资1亿美元。

  老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited及Canada Pension Plan Investment Board共投资3亿美元。

  涂鸦智能在美股首日开盘价为27美元,较发行价上涨22.2%;收盘价为25美元,较发行价上涨19.05美元。以收盘价计算,涂鸦智能市值约140亿美元。

  截至今日,涂鸦智能股价为2.46美元,市值为13.77亿美元,这意味着涂鸦智能上市一年多时间,股价蒸发超过98%,市值更是蒸发超过120亿美元。

  自2021年5月以来,中概股经历了重创,涂鸦智能的遭遇并非是孤例。

  尤其是2021年7月以后,中概股赴美上市停滞,中美围绕着审计底稿的问题展开较量,美联储加息等因素,导致中概股已跌入谷底。

  中概股寻求出路——努力求生

  自2019年美国起草《外国公司问责法案》以来,已经有包括阿里巴巴、京东、百度、B站、携程、新东方等众多的中概股在香港上市。

  随着越来越多的中概股被列入美国SEC“预摘牌”名单,更多的中概股开始寻求在香港上市。2022年4月、5月,知乎、贝壳已相继在香港双重主要上市。

  双重主要上市指公司已在另一证券交易所上市的情况下,在香港市场按照当地市场规则上市,两个资本市场均为主要上市地,即使在一个交易所摘牌,也不影响企业在另一交易所的上市地位。

  造车新势力小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车也相继在香港上市,所不同的是,小鹏汽车、理想汽车在香港是双重主要上市,在香港上市过程中均获得了大额融资;蔚来汽车是在香港介绍上市,蔚来汽车甚至更进一步,于2022年5月20日在新加坡上市。

  近期,还有名创优品、腾讯音乐、金山云、金融一账通等众多企业寻求在香港上市。那些放弃在美股上市的企业——Keep、喜马拉雅则相继转道到香港,也准备在香港上市。


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